药师与黄蓉闻悉元兵将进攻襄阳，命郭靖到襄阳帮助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈，念慈正被彭长老调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老负伤逃去，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭…
丘处机被沙通天等三人围困，伯通将三人捉住，黄蓉提议用他们的毒针对待他们，使其自食其果，伯通并着丘处机将三人带返重阳宫幽禁二十年。裘千仞用毒蛇恫吓伯通，得郭靖解围。未几，瑛姑与一灯大师到来，瑛姑誓要千仞…
丘处机来蒙古途中，见元兵沿途杀戮，及后见铁木真野心极大，劝郭靖早日离开，否则将来铁木真必命郭靖攻宋，但郭靖与铁木真感情深厚，不听信丘处机之言，丘亦不愿多谈，着郭靖细心思量。铁木真命郭靖、拖雷、窝阔台攻…
