第38集
李玉成(桑伟淋 饰)两边都成仇李玉华(胡丹丹 饰)拼凑匿名信
胡志云在陈梦蝶(迟立静 饰)的事情上误入歧途犯下大错。他在不知情的情况下为陈梦蝶泄露了很多机密。但郭剑亮(李宗翰 饰)坚信，胡志云的内心没有叛变。他是到最后一刻才知道这个女人就是公安局一直追捕的陈梦蝶。他用自己的死证明了对党的忠诚。杨部长(王岗 饰)说胡志云的事情要写成材料，在浦江市通报。这是我人民解放军接管大城市所面临的一个问题。早在我军接管大城市以前，毛主席就强调和提醒过，敌人用裹着糖衣的炮弹设置了层层包围圈，就看我们的同志革命信念坚不坚定，胡志云就是中了敌人的埋伏和包围。郭剑亮坚信杀死胡志云的不是陈梦蝶。郭剑亮想起泗礁岛上李玉成和陈梦蝶的情侣照片，他推测出给胡志云塞纸条的就是李玉成。端木弘也分析出两次袭击郭剑亮的也是李玉成。李玉成是保密局特务的身份已确定无疑。端木弘问郭剑亮要不要在全市发通缉令逮捕李玉成。郭剑亮不让端木弘逮捕。因为从李玉成给胡志云写纸条救梁春枝(陈芊言 饰)就可以看出，李玉成还是有人性的他还是有同情心的。种种迹象表明，李玉成很有可能已经厌倦了保密局特务的身份，所以郭剑亮决定留着李玉成，留着他也许能够提供更多有效的信息。把他放在外面比关到公安局更合适。
白子涛(赵科 饰)和卢芝萍(崔菁格 饰)扮作情侣在公园接头，白子涛让卢志萍做新的联络员兼电台发报员。豺狼行动还必须实施，李玉成必须受到制裁。朱啸天(刘波 饰)(刘波 饰)和武中奇(徐鹏凯 饰)在餐馆吃饭，朱啸天让武中奇动动脑子想想办法，一定要找到李玉成。李玉成的存在是对浦江敌特组织的一个巨大威胁。朱啸天让武中奇一定要除掉李玉成。李玉成装扮成乞丐，在常德公寓的对面追思陈梦蝶时，在此处蹲点的杜雪瑛(王岚 饰)在吃饭时也给这个乞丐买了一碗馄饨。当杜雪瑛把馄饨放在他面前时，他便起身离开了。沉浸在伤痛之中的李玉成回到住处，便受到了武中奇的追杀。李玉成再一次成功逃脱。
苏晨再次威胁李玉华交出黑包，否则她亲爱的弟弟只能暴尸街头。正当苏晨进行威胁时，昆剧团的领导们来家里看望李玉华。他们感谢邝美丽(郑斯仁 饰)(郑斯仁 饰)照顾李玉华，他们让李玉华好好休息，希望玉华能在十月初共和国成立时献上最精彩的演出。当苏晨出去送客人时，李玉华趁机卸掉了苏晨手枪里的子弹。
朱啸天又给杜雪瑛送来两个烟台大苹果。因为杜雪瑛取消了她与朱啸天的夫妻识字这个节目，朱啸天便让杜雪瑛把他想象成郭剑亮。杜雪瑛坚定地告诉他，他不是郭剑亮，他永远也不可能成为郭剑亮。恼羞成怒的朱啸天把两个烟台苹果在办公桌上摔得粉碎。杜雪瑛的话语让朱啸天更加坚定了要除掉郭剑亮的想法。
李玉华买了五份浦江日报，她快速地用报纸上的字拼凑出特务名单做成匿名信。她必须在保密局做出更多破坏以前，把这封信送到公安局。迫于苏晨的淫威，李玉华无法正面反抗，但她却一直在用自己的方式反击着。在苏晨回来时，李玉华快速地收拾好残局，她把匿名信塞进自己的衣袖里。当苏晨正在因为李玉华的心慌而审问她时，荣瑞慈的司机恰好来送玫瑰花。李玉华在接玫瑰花时便把那封匿名信递给了司机。
